本月剛剛面世的《中國(guó)印刷業(yè)年度報(bào)告》，依常例公布了“2011年國(guó)內(nèi)進(jìn)口印刷機(jī)械及耗材海關(guān)統(tǒng)計(jì)”。這是觀察中國(guó)印刷業(yè)發(fā)展的一個(gè)重要視角，“工欲善其事，必先利其器”，一個(gè)產(chǎn)業(yè)的今日裝備變化，預(yù)示著其明日的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，從這個(gè)角度來說，2011年的印機(jī)進(jìn)口規(guī)模，顯示著國(guó)內(nèi)印刷企業(yè)還在積極儲(chǔ)備著下一步發(fā)展的動(dòng)能。
2011，“穩(wěn)增”的年份
海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2011年印刷機(jī)械及耗材進(jìn)口總額為26.62億元，相比上年增長(zhǎng)11.28%。如果向前回溯，2008、2009兩年，該進(jìn)口總額連續(xù)兩年處于跌勢(shì)；2010年強(qiáng)勁反彈，增長(zhǎng)率高達(dá)38.26%。在這樣的變化背景之下，2011年度的11.28%，是一個(gè)“穩(wěn)增”的年份。
表1顯示了2010～2011年間印刷機(jī)械及耗材的進(jìn)口情況。分析2011年的進(jìn)口數(shù)據(jù)，“
印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”顯然是進(jìn)口主力軍，占據(jù)77%的份額；“油墨”次之，占15%；其他各項(xiàng)，瓜分剩余的8%。
如果從進(jìn)口金額的變化率來考量，表1的6個(gè)子項(xiàng)中，有3個(gè)子項(xiàng)“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”、“輔助機(jī)器及零件”、“PS版”的進(jìn)口金額增長(zhǎng)率高于11.28%的平均增長(zhǎng)水平；其余3個(gè)子項(xiàng)“油墨”、“熱敏
CTP版”、“制版膠片”則低于平均增長(zhǎng)水平，尤其“油墨”與“制版膠片”，基本處于進(jìn)口增長(zhǎng)停滯或略降的階段。
印機(jī)進(jìn)口總盤點(diǎn)
本文的分析主體，是印機(jī)進(jìn)口而非耗材進(jìn)口，即“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”是本文重點(diǎn)關(guān)注的對(duì)象。2011年，“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”進(jìn)口總額為20.51億美元，年度增長(zhǎng)率14.11%。為了更清晰地了解印機(jī)進(jìn)口的變化態(tài)勢(shì)，表2顯示了2007～2011年5年間印機(jī)進(jìn)口的總額數(shù)據(jù)及變化情況。
從表中可以看出，金融危機(jī)對(duì)印機(jī)進(jìn)口的影響顯而易見，2008與2009兩年印機(jī)進(jìn)口持續(xù)走低；2010年的強(qiáng)勁反彈，不僅彌補(bǔ)了兩年來下降的缺口，同時(shí)相比下降前的2007年又有了3億多美元的增量，由此才收獲了41.91%的高速增長(zhǎng)。進(jìn)入2011年，雖然進(jìn)口增速14.11%遠(yuǎn)不及前一年的輝煌，但進(jìn)口額仍有2.53億美元的增長(zhǎng)，仍是“穩(wěn)增”的景象。 印機(jī)進(jìn)口“穩(wěn)增”，基于怎樣的產(chǎn)業(yè)背景？到目前為止，由政府發(fā)布的2011年中國(guó)印刷業(yè)產(chǎn)值數(shù)據(jù)尚未公布，從國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)（“印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制”行業(yè)的工業(yè)增加值增長(zhǎng)率，2011年為13.9%）、全國(guó)
報(bào)紙印刷已經(jīng)公布的數(shù)據(jù)（2011年報(bào)紙印刷總印量增長(zhǎng)4.03%）以及各地陸續(xù)匯總的情況來看，中國(guó)印刷業(yè)在2011年仍處于增速發(fā)展期，且增速會(huì)高于GDP的增長(zhǎng)速度，只不過相對(duì)于前些年，增速出現(xiàn)減速的趨勢(shì)。這樣的產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景，自然會(huì)強(qiáng)力支撐印機(jī)進(jìn)口的“穩(wěn)增”態(tài)勢(shì)，但增速“減速”，也很自然地成為題中應(yīng)有之義。
雖然增速“減速”，但中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“一枝獨(dú)秀”，在2011年的全球經(jīng)濟(jì)盤點(diǎn)中仍相當(dāng)惹眼，這種現(xiàn)象也體現(xiàn)在中國(guó)印機(jī)的出口上。2011年，國(guó)內(nèi)“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”的出口金額為9.97億美元，年度增長(zhǎng)率為25.60%。雖然在“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”這個(gè)項(xiàng)目上中國(guó)仍處于貿(mào)易逆差，但出口總額增速大于進(jìn)口總額增速的近年趨勢(shì)，顯示著國(guó)內(nèi)印機(jī)商大舉進(jìn)軍海外的生猛勢(shì)頭。
前10大進(jìn)口設(shè)備分類解析
在20.51億美元的“印刷設(shè)備及輔助設(shè)備”進(jìn)口總量中，哪些設(shè)備是進(jìn)口熱點(diǎn)？表3列出了前10大進(jìn)口設(shè)備的詳細(xì)情況。2011年，這10大機(jī)種占總進(jìn)口金額的90.99%，與上年前10相比，除“柔性版印刷機(jī)”為新進(jìn)入者外，其他都是老面孔，但進(jìn)口占比和座次排序發(fā)生了不小變化。我們選擇其中幾種做一觀察。
單張紙膠印機(jī)
單張紙膠印機(jī)進(jìn)口總額為10.14億美元，占印機(jī)進(jìn)口總額的49.43%，是當(dāng)之無愧的進(jìn)口主力。但與去年的53.83%相比，其權(quán)重實(shí)際上是在下降的。從表3中也可以看出，2011年單張紙膠印機(jī)的進(jìn)口數(shù)量較2010年有所減少；進(jìn)口金額增速為4.78%，也遠(yuǎn)低于全部印機(jī)14.11%的平均增幅。
不過，單張紙膠印機(jī)進(jìn)口量下降，并不意味著國(guó)內(nèi)企業(yè)的裝機(jī)量減少，其中，跨國(guó)企業(yè)的本土化生產(chǎn)，是個(gè)不容忽視的因素。例如海德堡在上海的青浦基地，已能向內(nèi)地供應(yīng)多款單張紙膠印機(jī)，至去年6月，從其青浦廠下線的單張紙膠印單元已超過2000個(gè)。雖然少量產(chǎn)品出口至周邊國(guó)家，但海德堡的青浦設(shè)備以滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主，如此的市場(chǎng)變數(shù)自然會(huì)對(duì)單張紙膠印機(jī)的進(jìn)口格局產(chǎn)生影響。
卷筒紙膠印機(jī)
相比單張紙膠印機(jī)，卷筒紙膠印機(jī)的情況又有所不同。表3顯示，卷筒紙膠印機(jī)的進(jìn)口金額2011年較2010年下降了37.19%，是10大進(jìn)口機(jī)種中下降幅度最大的類別。卷筒紙膠印機(jī)的進(jìn)口金額占比，也因此由2010年的5.08%，下降到2011年的2.80%，致使其位次從2010年的第4下降到2011年的第7。
卷筒紙膠印機(jī)主要含報(bào)輪和商輪兩類。進(jìn)口額下降，一是上海電氣收購(gòu)高斯國(guó)際之后，部分卷筒紙膠印機(jī)得以本土化生產(chǎn)；二是市場(chǎng)需求相比前些年有所回落，比如報(bào)輪，奧運(yùn)投資高峰期后，近期未再現(xiàn)當(dāng)年榮景。而兩個(gè)原因中，后者市場(chǎng)需求回落的原因更重。
凹版印刷機(jī)
相比單張紙和卷筒紙等平版膠印機(jī)，凹版印刷機(jī)的進(jìn)口命運(yùn)可謂“冰火兩重天”。2011年，凹版印刷機(jī)的進(jìn)口金額翻番增長(zhǎng)，增速221.80%，如此“突飛猛進(jìn)”，使凹版印刷機(jī)的進(jìn)口位次，由2010年的第8，躍進(jìn)到2011年的第3。
據(jù)業(yè)內(nèi)專家分析，凹版印刷機(jī)進(jìn)口金額激增，主要有兩點(diǎn)原因：一是目前國(guó)內(nèi)的高檔凹版印刷機(jī)，正處于更新?lián)Q代的時(shí)期；二是凹版印刷機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域也在拓展，原來主要在紙類和薄膜上印制，現(xiàn)在出現(xiàn)了復(fù)合印刷的需求，如在紙鋁塑復(fù)合材料上的印刷等。
數(shù)字印刷設(shè)備
表3中，“可與數(shù)字處理設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)字式噴墨印刷機(jī)”和“可與數(shù)字處理設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)連接的數(shù)字式激光印刷機(jī)”顯現(xiàn)了一致的變化態(tài)勢(shì)，均是“量減價(jià)升”，且其進(jìn)口金額增幅均高于但接近14.11%的平均增幅。如此變化態(tài)勢(shì)，表明兩大類別進(jìn)口設(shè)備的平均單臺(tái)價(jià)值在提升，進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)在悄然發(fā)生變化；而其進(jìn)口規(guī)模，也處于穩(wěn)定增長(zhǎng)的勢(shì)頭。
計(jì)算機(jī)直接制版設(shè)備
計(jì)算機(jī)直接制版設(shè)備（CTP）無論進(jìn)口量還是進(jìn)口金額都處于下降走勢(shì)，而其進(jìn)口趨弱的態(tài)勢(shì)，在2010年就已顯現(xiàn)。在當(dāng)年平均增幅41.90%的火熱場(chǎng)面中，CTP進(jìn)口金額增幅只有7.46%。
在國(guó)內(nèi)CTP應(yīng)用處于爆發(fā)性增長(zhǎng)的時(shí)刻，進(jìn)口卻走入下降通道，原因何在？細(xì)究其因，主要源于國(guó)內(nèi)制造供應(yīng)放量。一是國(guó)產(chǎn)設(shè)備商勵(lì)精圖治，所產(chǎn)CTP設(shè)備已能達(dá)到相當(dāng)?shù)乃疁?zhǔn)；二是國(guó)外廠商開始在內(nèi)地開設(shè)組裝工廠，直接供應(yīng)內(nèi)地市場(chǎng)；三是有國(guó)際品牌與國(guó)內(nèi)廠商合作，通過貼牌方式融入內(nèi)地銷售渠道。三力合股，替代了相當(dāng)份額的直接進(jìn)口。
柔性版印刷機(jī)
柔性版印刷機(jī)是2011年進(jìn)口10強(qiáng)中的新面孔，“量?jī)r(jià)齊升”的結(jié)果，使其躋身第9位，其進(jìn)口金額的增速，在2011年達(dá)到79.76%。展望未來，隨著綠色印刷的逐步推行，市場(chǎng)對(duì)高端柔性版印刷機(jī)依然會(huì)有剛性需求，推動(dòng)其在印機(jī)進(jìn)口中占有一定的份額。
在進(jìn)口10大機(jī)種中，2011年被柔性版印刷機(jī)替代而退出前10的是“其他書本裝訂機(jī)器”，由2010年的第9位退居第11位。但實(shí)際上，2011年該機(jī)種的進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)54.44%，進(jìn)口金額增長(zhǎng)5.61%，延續(xù)了近幾年的高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，充分表明在人工成本的壓力之下，印刷企業(yè)在印后裝訂環(huán)節(jié)持續(xù)加大投入，積極進(jìn)行著自動(dòng)化、半自動(dòng)化的更新改造。
進(jìn)口主力機(jī)種—單張紙膠印機(jī)管窺
對(duì)于占據(jù)進(jìn)口金額“半壁江山”的單張紙膠印機(jī)，有必要拿出來單獨(dú)分析。
表4顯示，2011年，單張紙膠印機(jī)進(jìn)口量為1243臺(tái)，進(jìn)口金額為10.14億美元。其中，單張紙四色膠印機(jī)進(jìn)口數(shù)量801臺(tái)，進(jìn)口金額4.44億美元；其他單張紙膠印機(jī)進(jìn)口數(shù)量416臺(tái)，進(jìn)口金額5.61億美元。四色和其他單張紙膠印機(jī)是膠印機(jī)進(jìn)口的絕對(duì)主力，兩者進(jìn)口金額之和占單張紙膠印機(jī)進(jìn)口總額的99.15%。
但細(xì)觀四色膠印機(jī)和其他單張紙膠印機(jī)的進(jìn)口走勢(shì)，卻頗為迥異。2011年，四色膠印機(jī)進(jìn)口數(shù)量下降了9.29%，進(jìn)口金額下降了6.59%；而其他單張紙膠印機(jī)進(jìn)口數(shù)量增長(zhǎng)了2.21%，進(jìn)口金額更是增加了15.25%。
分析單張紙膠印機(jī)主要進(jìn)口地德國(guó)、日本的情況，從進(jìn)口金額來看，德國(guó)仍相當(dāng)強(qiáng)勢(shì)，占比71.28%，日本占比27.74%。與上年相比，德國(guó)機(jī)器在2011年的成績(jī)更好一些。從具體機(jī)種來看，日本在四色機(jī)上的進(jìn)口優(yōu)勢(shì)略增，平均進(jìn)口單價(jià)也穩(wěn)步提升；而德國(guó)在其他單張紙膠印機(jī)上的進(jìn)口市場(chǎng)地位進(jìn)一步穩(wěn)固，占比高達(dá)85.09%，平均進(jìn)口單價(jià)也有了一定幅度的提升，高出日本機(jī)器不少。
2011年，哪種類型的印刷企業(yè)成為進(jìn)口單張紙膠印機(jī)設(shè)備的購(gòu)買主力？表5顯示，私營(yíng)企業(yè)需求強(qiáng)勁，幾乎半數(shù)進(jìn)口單張紙膠印機(jī)落戶私營(yíng)企業(yè)。從3年的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)變化來看，私營(yíng)企業(yè)的金額占比從2009年的31.90%，到2010年的41.12%，再到2011年的47.51%，三年三跨越，私營(yíng)企業(yè)成為最活躍的購(gòu)買群體。而比較平均購(gòu)買價(jià)格，私營(yíng)企業(yè)也是小步提升的。
私營(yíng)企業(yè)的穩(wěn)步提升，對(duì)應(yīng)的是國(guó)有企業(yè)的逐步回落，就像蹺蹺板的兩端，私企的“此起”呼應(yīng)著國(guó)企的“彼伏”。國(guó)有企業(yè)在2009～2011年的3年間，進(jìn)口金額占比逐年走低，下降了10余個(gè)百分點(diǎn)，但其平均進(jìn)口單價(jià)卻有所提升。
3年來相對(duì)穩(wěn)定的是三資企業(yè)，無論金額占比還是平均進(jìn)口單價(jià)，三資企業(yè)都少有變化。不足20%的金額占比，使三資企業(yè)居于購(gòu)買“第三軍團(tuán)”；而其平均購(gòu)買單價(jià)，也較國(guó)有企業(yè)和私營(yíng)企業(yè)少了很多。
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